Zoho CRM para Microsoft Word

O Zoho CRM Plug-in para o Microsoft Word é uma ferramenta de produtividade easy-to-use para criar documentos de mala direta on-the-fly. Ele permite que você crie documentos de mala direta em MS Word usando dados Zoho CRM ou do Zoho CRM usando o modelo de MS Word. Os documentos de mala direta incluem cartas de formulário, etiquetas de endereço, envelopes e outros documentos, criado com base nos dados de clientes CRM relacionados.

Disponibilidade

Características chave

• Executar mala direta no MS Word usando dados de clientes Zoho CRM sem fazer login em Zoho CRM.
• Executar mala direta no Zoho CRM usando o modelo de MS Word.
• Mesclar a modelos da Microsoft Word com a Leads, contas, contactos ou potenciais módulo (s) no Zoho CRM.
• Criar modelo de mala direta usando todos os campos disponíveis a partir dos módulos correspondentes.
• Insira campos personalizados Zoho CRM e olhar-up campos para o modelo de mala direta.
• Importar os modelos de mala direta (criados no MS Word) em Zoho CRM.
• Crie pastas de fácil acesso para armazenar os modelos de mala direta em Zoho CRM.

benefícios

• Economizar tempo na criação de vários documentos.
• Gerar documentos de mala direta com informações de clientes up-to-date.
• Importação e compartilhar modelos personalizados com os usuários do Zoho CRM.