Gerenciando Campos no Zoho Desk

Os campos são parte integrante de um módulo, pois contêm as informações associadas a ele. A personalização dos campos específicos do seu processo de suporte permite que você desbloqueie todo o potencial do seu aplicativo Zoho Desk. Os campos podem ser de dois tipos:
 
  • Campos padrão: Cada módulo no Zoho Desk possui muitos campos internos que ajudarão você a começar imediatamente. Esses campos não podem ser personalizados. No entanto, eles podem estar ocultos (exceto para campos definidos pelo sistema), se você não precisar deles.
  • Campos personalizados: os  campos personalizados permitem que você armazene informações exclusivas específicas dos módulos. Por exemplo, você pode adicionar um campo personalizado chamado Referido por para rastrear quem direcionou um cliente para você.
 
Nota:
  • Cada departamento pode ter seu próprio layout que inclui campos padrão e personalizados.
  • As alterações feitas nos campos padrão de um layout são aplicáveis ​​em toda a organização.
  • Campos personalizados são específicos para o departamento no qual eles são criados. 
Visualizar lista de campos
É fácil adicionar muitos campos personalizados em diferentes departamentos, mas isso pode se tornar mais complicado se você não conseguir acompanhar o processo. Não mais! A seção Campos no Zoho Desk apresenta detalhes dos campos no módulo selecionado. A seção Campos possui três subseções –Lista de campos , Dependências de campo e Campos de pesquisa .
 
Como o nome sugere, a página Listagem de Campos oferece detalhes de cada campo – o total de campos, tipo de cada campo, departamentos que o utilizam e se é um campo personalizado ou não.
 
Para ver a lista de campos:
  1. Clique no ícone Configuração (  )  na barra superior.
  2. Na página Setup Landing , clique em Fields em Customization .
  3. Selecione o módulo desejado na lista suspensa Módulo na parte superior da página.
  4. Todos os campos que pertencem ao módulo selecionado são listados em ordem alfabética. Você poderá ver os seguintes detalhes de cada campo:

    • Nome do campo : nome do campo. Exemplo, Departamento
    • Tipo de dados : tipo do campo. Exemplo, pesquisa
    • Veja os departamentos que usam este campo : Clique neste link correspondente a um campo para visualizar os departamentos que o estão usando em seu layout.
      Nota : Departamentos com o campo na seção Campos não utilizados não serão exibidos aqui.
    • Campo personalizado : se você vir esse ícone  ao lado de um campo, isso significa que esse campo é um campo personalizado. Se não houver nenhum, é um campo padrão .
Você também pode pesquisar por um campo específico usando a caixa Pesquisar na página Lista de campos .

Mapeando Campos de Dependência
Existem determinados campos cujos valores dependem do valor de outro campo. Isso pode ser definido como um relacionamento pai-filho. Por exemplo, digamos que há dois campos – País e Estado – no módulo Tickets. Os valores no campo Estado dependerão do país selecionado no campo País. Da mesma forma, os valores para o campo Subdivisão dependerão do campo Departamento que você escolher. Os campos de dependência de mapeamento estabelecem esse tipo de relacionamento. Você pode definir quais valores aparecerão no campo Filho quando um valor específico for escolhido no campo Pai. Observe que isso é aplicável apenas para campos da lista de seleção.
Para mapear dependências de campo:
  1. Clique no  ícone Configuração  (  ) na barra superior.
  2. Clique em Campos  no   menu Personalização .
  3. Clique em Dependências de Campo no submenu Campos . 
  4. Na página Dependências de Campo , clique em Adicionar Nova Dependência  no canto superior direito da página. 
  5. Na página  Add New Dependency  , faça o seguinte: 
    • Selecione o Módulo desejado   e o  Departamento (quando houver mais de um) no menu suspenso. 
    • Selecione o campo pai no menu suspenso. 
    • Selecione o campo filho no menu suspenso. 
    • Clique em Next . 
    • Clique em cada um dos seus valores de campo pai para selecionar seus valores filhos correspondentes.
      Uma marca de seleção indica sua seleção de valores para um valor de campo pai.
  6. Clique em Salvar Dependência do Campo . 
    Agora, quando você cria um novo registro no módulo, os valores no campo filho diferem com base no valor escolhido para o campo Pai.
Customizando Campos de Pesquisa
A subseção Campos de Pesquisa permite selecionar os campos que devem ser pesquisados ​​em um módulo. Por exemplo, ao pesquisar contatos por nome, convém visualizar os valores dos campos de email, telefone, cidade e conta do cliente. Você pode selecionar apenas estes nos campos de pesquisa. 
Por padrão, o sistema pesquisará todos os valores de campo em módulos como Tickets, Contatos, Contas e Base de Conhecimento.
 
Para personalizar os campos a serem pesquisados:
  1. Clique no ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Clique em Campos no  menu Personalização .
  3. Clique em Pesquisar Campos no submenu Campos .
  4. Selecione o módulo desejado na lista suspensa Módulo na área superior direita.
  5. Na página [Module] Fields List , clique na opção Specific Fields .
  6. Marque a (s) caixa (s) de seleção dos campos que você deseja visualizar na página Resultados daPesquisa .
  7. Clique em Salvar .
Nota:
  • Search Fields é uma configuração de nível de organização e se aplica a todos os departamentos do Zoho Desk.
  • Quando você escolhe procurar por campos específicos, você pode selecionar um máximo de 10 campos / módulo. Para o módulo Tarefas e Produtos, você pode selecionar no máximo 6 campos.