Gerenciando funções e configurações de privilégio

Quando há vários usuários em sua organização, é essencial estar atento ao acesso a dados. Tentamos facilitar ao máximo a manutenção do equilíbrio entre o compartilhamento fácil de dados entre os membros da equipe, mantendo ao mesmo tempo proteções fortes para dados confidenciais.

Neste guia, mostraremos as diferentes funções, como adicionar novas funções e como personalizar as configurações de privilégios para cada função.

Papéis

Antes de mergulharmos em privilégios e configurações relacionadas, vamos dar uma olhada nas várias funções que existem no Zoho MarketingHub.

Admin padrão

Essa função se refere ao administrador da organização. Um administrador padrão pode atribuir privilégios para funções personalizadas dentro da organização. Os privilégios de administrador padrão são estáticos e não podem ser modificados.

Usuário comum

Essa função refere-se ao usuário padrão em uma organização. Os privilégios de usuário padrão são atribuídos por padrão e não podem ser modificados.

Papéis personalizados

Os administradores podem criar funções personalizadas e definir privilégios com base nas necessidades de cada função. Pode ser útil atribuir privilégios mais específicos a determinados membros da equipe.

Para abrir a guia Funções e privilégios,

1. Entrar para Zoho MarketingHub.
2. Na barra de navegação, vá para Configurações.
3. Clique em Funções e Privilégios em Usuário e Controle.

Criar papel personalizado

1. Abra as  Funções e os privilégios  em Usuários e Controles.

        

     3. Digite o nome da função e clique em Adicionar.

      

  4. Atribua privilégios e clique em  Salvar.

 

Para atribuir um papel personalizado,

1. Abra as Funções e Privilégios em Usuários e Controles.

          

       3. Selecione a função que você deseja atribuir no painel Atribuir pop-up.

       4. Clique em  Atribuir.

       

Para editar privilégios para uma função personalizada

1. Navegue até Configurações.
2. Selecione Funções e Privilégios em Usuários e Controles.

           

       4. Faça as alterações e clique em  Salvar.

          

Privilégios

O Zoho MarketingHub oferece dois níveis de privilégios de acesso a dados:  Self e  Others . Os privilégios ” Self ” indicam acesso a qualquer item de dados criado pelo proprietário, enquanto os privilégios ” Outros” indicam acesso a dados criados por outros usuários.

Opções de controle 

• Existem cinco Opções de Controle para definir quais operações podem ser executadas pelos usuários em um módulo.
• Essas funções são criar, modificar, excluir, acessar e exportar. As funcionalidades dessas opções variam de acordo com diferentes módulos de campanhas.
• Acesso é a opção de controle principal que controla o acesso direto do módulo ou o acesso ao módulo cruzado aos dados nessa organização. Por padrão, essa configuração será ativada se o usuário escolher criar, modificar ou excluir.
• A visibilidade da guia é uma opção de controle especial. Desabilitar a visibilidade da guia de um módulo implica que o usuário não poderá visualizar esse módulo no produto
• Para qualquer módulo, quando você ativa o  privilégio Others Export, os seguintes privilégios desse módulo são habilitados por padrão,

• • Privilégio de auto- exportação
  • Visibilidade de tabulação

Por exemplo,
1. Você ativa o Privilégio de exportação ( Outros ) do módulo Relatórios,
2. Os privilégios Exportar ( Auto ) e Visibilidade da guia são ativados para o módulo Relatórios.

Para acessar dados que pertencem a um módulo diferente, o usuário deve ter os privilégios de acesso para esse módulo específico. Por exemplo, se um usuário quiser escolher uma lista de e-mails durante a criação da campanha, precisará dos privilégios de acesso ao módulo da Lista de discussão, além dos privilégios de módulo E-mail e Campanhas avançadas.

E-mail e Campanhas Avançadas

Casos de uso

• Se a campanha está indo para uma única lista de discussão para a qual o usuário não tem acesso, eles podem escolher revogar e prosseguir e escolher a lista de discussão do usuário.
• Se você não deseja alterar os destinatários, pode optar por ignorar e prosseguir e enviar a campanha para a lista já escolhida.

Conduz

Se um usuário tiver todos os  privilégios Self habilitados, quando eles tentarem executar qualquer ação em todos os leads, a ação será executada apenas nos leads que foram adicionados por esse usuário.

Relatórios

A visualização de campanhas de impressão e Campanha de download como comandos PDF exigem o módulo Privilégios de exportação de campanhas de email.
Create Chain Campaign requer o módulo Criar privilégio de campanhas de email.
Para exportar detalhes do assinante de relatórios, é necessário exportar e modificar privilégios para o módulo de leads.

Listas de Discussão

Se o usuário não tiver privilégios de modificação do Leads ( Outros ) no módulo Leads, esses Leads não serão removidos da organização.

Campanhas Sociais

As integrações de contas entre as Campanhas e suas contas de mídia social são independentes dos privilégios de acesso na guia Campanhas Sociais.
Não há restrições de privilégios para ações relacionadas a campanhas de páginas.

Autoresponders

<span id = “KB_Editor_Container” class = “KB_Editor_AlertBGclr KB_Editor_Highlights”> Por exemplo, se você precisar modificar o conteúdo da mensagem para um autoresponder criado por outro usuário, precisará dos seguintes privilégios:

• Crie privilégios para o módulo Autoresponder.
• Modifique privilégio ( Outros ) para o módulo Autoresponder.

Fluxo de trabalho

Biblioteca – Imagens, Modelos de Email e Modelos de Formulário

Visibilidade da guia

O usuário não pode exibir as subguias de sub-guias de subpáginas de imagens, modelos de email e modelos de formulário na biblioteca se a visibilidade da guia for revogada.

O nome da imagem não pode ser modificado após a importação ou o upload.
HTML de outros usuários e modelos de não podem ser modificados.
Você precisa criar o privilégio do módulo Formulários de Inscrição e modificar o privilégio da lista de discussão correspondente no módulo Listas de Discussão para criar um formulário de inscrição a partir de um modelo.

Formulários de inscrição

* Para editar um formulário de inscrição que esteja associado a uma lista de discussão, você precisa ter o privilégio de Modificar essa lista no módulo Listas de Discussão. 

Se você habilitar o privilégio Criar no cadastro módulo Forms, em seguida,  Auto Editar privilégio também é ativado junto com ele por padrão, enquanto que o inverso não acontece.
Se você quiser adicionar um novo campo de rastreamento na guia Relatórios dos Formulários de Inscrição, você precisa Criar Privilégio do Módulo Fields Personalizado.
Para visualizar os leads que ingressaram por meio de um formulário de inscrição, você precisa do privilégio de acesso correspondente no módulo Leads.
Para alterar / associar listas de discussão a um formulário de inscrição, você precisa do privilégio Modificar para as listas de discussão correspondentes no módulo Listas de Discussão.
Se você quiser salvar um modelo de formulário na Biblioteca, precisará do privilégio de Acesso do módulo Biblioteca.

Casos de uso

Eu estou tentando criar um formulário de inscrição usando um modelo de formulário. Não consigo executar essa ação devido ao privilégio insuficiente. Quais privilégios eu preciso?

Para executar a ação acima, você precisa habilitar esses três privilégios,

• Privilégio de acesso do módulo Library,
• Criar privilégio do módulo de formulários de inscrição,
• Modifique os privilégios das listas de distribuição que devem ser associadas na aba Mailing Lists.

Eu quero desassociar um formulário de inscrição na minha lista de discussão. Quais privilégios eu precisarei? 

Você precisa ter o privilégio Modify dessa lista no módulo Mailing Lists. Este privilégio é suficiente para realizar a ação acima.

• Modifique o privilégio desse formulário de inscrição ( Self ou Outros ) no módulo de Formulários de Inscrição.
• Modifique o privilégio dessa lista de distribuição ( Self ou Others ) no módulo Mailing Lists.

Guia Configurações

Existem muitas opções disponíveis na guia Configurações. O impacto das Opções de Controle será diferente dependendo das opções selecionadas.

Os usuários não podem modificar ou excluir campos personalizados adicionados por outros usuários.

Endereço do remetente

* O endereço do remetente não pode ser modificado depois de adicionado. 

Tags de mesclagem personalizadas

Os usuários não podem modificar ou excluir tags de mesclagem adicionadas por outros usuários.

Temas de campanha

O Privilégio de acesso para ‘ Self ‘ e ‘ Others ‘ será ativado por padrão e essa configuração não pode ser desativada.
Os usuários não podem modificar ou excluir temas adicionados por outros usuários.

Webhooks

Para modificar um webhook, o usuário deve ter privilégios de modificação da Lista de Discussão, além dos privilégios de modificação do Webhook.

Para associar um lead a uma tag, você precisa ter o privilégio de acesso correspondente para o lead no módulo Leads.
Para importar leads do módulo Tags, você precisa ter o privilégio Criar no módulo Leads.
Para realizar todas as atividades relacionadas ao lead0 neste módulo, você precisa possuir os privilégios correspondentes do módulo Lead.

Assistente da Web

O privilégio Create Others é necessário para criar metas no domínio de outro usuário.
O proprietário do domínio também pode modificar todas as metas, mesmo que elas tenham apenas privilégios Self Modify.
Você precisa de privilégios de acesso nas tags, leads e módulos lista de endereços para realizar atividades relacionadas com as metas, perdeu metas e comprar abandono
Você precisa do privilégio de acesso no módulo Mailing List para executar as atividades que envolvem a seleção lista
Você precisa do privilégio Modificar na Módulo de formulários de inscrição para criar um pop-up inteligente.

Viagem

Você precisa de privilégios de acesso em tags para selecionar uma tag
Você precisa de privilégios de acesso no módulo Mailing List para executar atividades que envolvam a seleção de lista
Você precisa de privilégios de acesso no módulo Regular Campaigns para realizar atividades que envolvam campanhas.

Campanhas de SMS

O Self Modify é ativado automaticamente junto com o privilégio Criar.
Você precisa do privilégio Others Modify para clonar uma campanha de SMS.
Você precisa do privilégio Acesso à lista de discussão para editar ou escolher os destinatários ou os destinatários de outro usuário.
Você precisa do privilégio de acesso para tags de mesclagem personalizadas e campos personalizados para escolher entidades ao criar uma campanha de SMS.