Gerenciando funções e configurações de privilégio

Quando há vários usuários em sua organização, é essencial estar atento ao acesso a dados. Tentamos facilitar ao máximo a manutenção do equilíbrio entre o compartilhamento fácil de dados entre os membros da equipe, mantendo ao mesmo tempo proteções fortes para dados confidenciais.

Neste guia, mostraremos as diferentes funções, como adicionar novas funções e como personalizar as configurações de privilégios para cada função.

Papéis

Antes de mergulharmos em privilégios e configurações relacionadas, vamos dar uma olhada nas várias funções que existem no Zoho MarketingHub.

Admin padrão

Essa função se refere ao administrador da organização. Um administrador padrão pode atribuir privilégios para funções personalizadas dentro da organização. Os privilégios de administrador padrão são estáticos e não podem ser modificados.

Usuário comum

Essa função refere-se ao usuário padrão em uma organização. Os privilégios de usuário padrão são atribuídos por padrão e não podem ser modificados.

Papéis personalizados

Os administradores podem criar funções personalizadas e definir privilégios com base nas necessidades de cada função. Pode ser útil atribuir privilégios mais específicos a determinados membros da equipe.

Para abrir a guia Funções e privilégios,

  1. Entrar para Zoho MarketingHub.
  2. Na barra de navegação, vá para Configurações.
  3. Clique em Funções e Privilégios em Usuário e Controle.

      

Criar papel personalizado

  1. Abra as  Funções e os privilégios  em Usuários e Controles.

         

       2. Clique em  Adicionar e selecione  Função.  

        

     3. Digite o nome da função e clique em Adicionar.
      
  4. Atribua privilégios e clique em  Salvar.
 

Para atribuir um papel personalizado,

  1. Abra as Funções e Privilégios em Usuários e Controles.

            

        2. Clique no  link Atribuir função ao lado do nome de usuário.

          

       3. Selecione a função que você deseja atribuir no painel Atribuir pop-up.
       4. Clique em  Atribuir.
       

Para editar privilégios para uma função personalizada

  1. Navegue até Configurações.
  2. Selecione Funções e Privilégios em Usuários e Controles.

          

       3. Selecione a função que você deseja editar na lista suspensa Funções e clique no ícone Editar .

           

       4. Faça as alterações e clique em  Salvar.
          

Privilégios

O Zoho MarketingHub oferece dois níveis de privilégios de acesso a dados:  Self e  Others . Os privilégios ” Self ” indicam acesso a qualquer item de dados criado pelo proprietário, enquanto os privilégios ” Outros” indicam acesso a dados criados por outros usuários.

Opções de controle 

  • Existem cinco Opções de Controle para definir quais operações podem ser executadas pelos usuários em um módulo.
  • Essas funções são criar, modificar, excluir, acessar e exportar. As funcionalidades dessas opções variam de acordo com diferentes módulos de campanhas.
  • Acesso é a opção de controle principal que controla o acesso direto do módulo ou o acesso ao módulo cruzado aos dados nessa organização. Por padrão, essa configuração será ativada se o usuário escolher criar, modificar ou excluir.
  • A visibilidade da guia é uma opção de controle especial. Desabilitar a visibilidade da guia de um módulo implica que o usuário não poderá visualizar esse módulo no produto
  • Para qualquer módulo, quando você ativa o  privilégio Others Export, os seguintes privilégios desse módulo são habilitados por padrão,
    • Privilégio de auto- exportação
    • Visibilidade de tabulação

Por exemplo,
1. Você ativa o Privilégio de exportação ( Outros ) do módulo Relatórios,
2. Os privilégios Exportar ( Auto ) e Visibilidade da guia são ativados para o módulo Relatórios.

Para acessar dados que pertencem a um módulo diferente, o usuário deve ter os privilégios de acesso para esse módulo específico. Por exemplo, se um usuário quiser escolher uma lista de e-mails durante a criação da campanha, precisará dos privilégios de acesso ao módulo da Lista de discussão, além dos privilégios de módulo E-mail e Campanhas avançadas.

E-mail e Campanhas Avançadas

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Crie as seguintes entidades,

  • Campanha de e-mail
  • Adicionar conteúdo
  • Clone de campanhas criadas por todos os usuários.
Modificar Para executar as seguintes ações nas entidades do usuário atual,

  • Edite uma campanha
  • Editar conteúdo
  • Editar destinatários
  • Enviar / agendar uma campanha
Para executar as seguintes ações nas entidades de outros usuários,

  • Edite uma campanha
  • Editar conteúdo
  • Editar destinatários
  • Enviar / agendar uma campanha
Excluir Exclua o conteúdo da campanha ou da campanha que pertence ao usuário atual. Excluir conteúdo de campanha ou campanha que pertence a outro usuário.
Exportar Realize as seguintes ações nas campanhas do usuário atual,

  • Visualizar impressão do conteúdo da campanha
  • Faça o download do conteúdo da campanha como PDF
Realize as seguintes ações nas campanhas de outros usuários,

  • Visualizar impressão do conteúdo da campanha
  • Faça o download do conteúdo da campanha como PDF

Casos de uso

1. Se você deseja que um usuário envie uma campanha de email, não é necessário conceder privilégios de endereço de remetente, desde que esse usuário tenha privilégios de modificação e acesso para a campanha de email associada. 
2. Se o usuário tiver mais de um endereço de remetente, o endereço de e-mail usado com mais freqüência será definido como endereço do remetente.
3. Se um usuário precisar enviar uma campanha criada por outro usuário, mas não tiver acesso a essa lista, há algumas opções:
  • Se a campanha está indo para uma única lista de discussão para a qual o usuário não tem acesso, eles podem escolher revogar e prosseguir e escolher a lista de discussão do usuário.
  • Se você não deseja alterar os destinatários, pode optar por ignorar e prosseguir e enviar a campanha para a lista já escolhida.

Conduz

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Realize as seguintes atividades,

  • Adicionar leads
  • Importar leads.
  • Adicione uma nova sincronização
Modificar Realize as seguintes ações nas entidades do usuário atual,

  • Modificar leads
  • Mover leva para lista de não-mail.
  • Leads de atualização em massa.
  • Reativar leads
Realize as seguintes ações nas entidades de outros usuários,

  • Modificar leads
  • Mover leva para lista de não-mail.
  • Leads de atualização em massa.
Excluir Excluir leads adicionados pelo usuário atual. Excluir leads adicionados por outro usuário.
Exportar Leads de exportação adicionados pelo usuário atual. Exportar leads adicionados por outros usuários.

Se um usuário tiver todos os  privilégios Self habilitados, quando eles tentarem executar qualquer ação em todos os leads, a ação será executada apenas nos leads que foram adicionados por esse usuário.

Relatórios

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Exportar Realize as seguintes ações nas entidades do usuário atual,

  • Imprima relatórios de campanha.
  • Faça o download de relatórios como PDF.
  • Faça o download de relatórios como HTML.
Execute as seguintes ações nas entidades dos usuários atuais,

  • Imprima relatórios de campanha.
  • Faça o download de relatórios como PDF.
  • Faça o download de relatórios como HTML.

A visualização de campanhas de impressão e Campanha de download como comandos PDF exigem o módulo Privilégios de exportação de campanhas de email.
Create Chain Campaign requer o módulo Criar privilégio de campanhas de email.
Para exportar detalhes do assinante de relatórios, é necessário exportar e modificar privilégios para o módulo de leads.

Listas de Discussão

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Crie uma lista de discussão em diferentes locais no Zoho MarketingHub.
Modificar Execute as seguintes ações em entidades criadas pelo usuário atual,

  • Edite o nome da lista de discussão.
  • Crie, edite e exclua segmentos.
Execute as seguintes ações em entidades criadas por outro usuário,

  • Edite o nome da lista de discussão.
  • Crie, edite e exclua segmentos.
Excluir Excluir lista de discussão. Excluir lista de discussão.

Se o usuário não tiver privilégios de modificação do Leads ( Outros ) no módulo Leads, esses Leads não serão removidos da organização.

Campanhas Sociais

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Crie uma campanha de postagem.
Modificar Edite as seguintes entidades para uma campanha de postagem criada pelo usuário atual,

  • Nome
  • Conteúdo
Edite as seguintes entidades para uma campanha de postagem criada por outros usuários,

  • Nome
  • Conteúdo
Excluir Excluir campanhas de postagem que pertencem ao usuário atual. Excluir campanhas de postagens que pertencem a outros usuários.

As integrações de contas entre as Campanhas e suas contas de mídia social são independentes dos privilégios de acesso na guia Campanhas Sociais.
Não há restrições de privilégios para ações relacionadas a campanhas de páginas.

Autoresponders

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Crie as seguintes entidades,

  • Autoresponder
  • Nova mensagem
  • Clone do Autoresponder
  • Rascunho de configuração de conteúdo do autoresponder.
Modificar Realize as seguintes operações nas entidades do usuário atual,

  • Ativar / desativar o autoresponder
  • Pausar / reiniciar mensagem
  • Configuração de Mensagens
  • Edite o conteúdo da mensagem.
  • Editar autoresponders
  • Editar destinatário
Modifique as seguintes operações nas entidades de outros usuários:

  • Ativar / desativar o autoresponder
  • Pausar / reiniciar mensagem
  • Configuração de mensagens
  • Editar conteúdo da mensagem
  • Editar autoresponders
  • Editar destinatário
Excluir Exclua as seguintes entidades do usuário atual,

  • Autoresponder
  • mensagem
  • Conteúdo
Exclua as seguintes entidades de outro usuário,

  • Autoresponder
  • mensagem
  • Conteúdo

<span id = “KB_Editor_Container” class = “KB_Editor_AlertBGclr KB_Editor_Highlights”> Por exemplo, se você precisar modificar o conteúdo da mensagem para um autoresponder criado por outro usuário, precisará dos seguintes privilégios:

  • Crie privilégios para o módulo Autoresponder.
  • Modifique privilégio ( Outros ) para o módulo Autoresponder.

Fluxo de trabalho

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Crie as seguintes entidades,

  • Fluxo de trabalho
  • Clone de fluxo de trabalho
  • Novos conteúdos
  • Adicionar conteúdo
Modificar Realize as seguintes operações nas entidades do usuário atual,

  • Adicionar assinante à lista
  • Remover inscrito da lista
  • Editar ações de fluxo de trabalho
  • Pausa / ativar / congelar / interromper fluxo de trabalho
Modifique as seguintes operações nas entidades de outros usuários,

  • Adicionar assinante à lista
  • Remover inscrito da lista
  • Editar ações de fluxo de trabalho
  • Pausa / ativar / congelar / interromper fluxo de trabalho
Excluir Exclua o fluxo de trabalho criado pelo usuário atual. Exclua um fluxo de trabalho criado por outros usuários.

Biblioteca – Imagens, Modelos de Email e Modelos de Formulário

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Execute as seguintes atividades,

  • Adicione uma nova pasta.
  • Enviar imagens
  • Importar imagens
  • Crie um modelo de email
  • Criar modelo de formulário de inscrição
  • Salvar na biblioteca
  • E-mail clone / modelo de formulário de inscrição
Modificar Execute a seguinte ação nas entidades do usuário atual,

  • Modifique o nome da pasta
  • Modifique a imagem.
  • Mover imagens para uma pasta
  • Modificar modelos de formulário de inscrição
Realize a seguinte ação nas entidades de outro usuário,

  • Modifique imagens
  • Modifique o nome da pasta
  • Mover imagens para uma pasta
  • Modificar modelos de formulário de inscrição
Excluir Excluir a imagem, a pasta, o modelo de email ou o modelo de formulário de inscrição do usuário atual. Exclua imagens de outros usuários, pastas e modelos de formulário de e-mail / inscrição.

Visibilidade da guia

O usuário não pode exibir as subguias de sub-guias de subpáginas de imagens, modelos de email e modelos de formulário na biblioteca se a visibilidade da guia for revogada.

O nome da imagem não pode ser modificado após a importação ou o upload.
HTML de outros usuários e modelos de não podem ser modificados.
Você precisa criar o privilégio do módulo Formulários de Inscrição e modificar o privilégio da lista de discussão correspondente no módulo Listas de Discussão para criar um formulário de inscrição a partir de um modelo.

Formulários de inscrição

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Execute as seguintes atividades,

  • Crie um formulário de inscrição.
  • Formulário de inscrição clone.

 

Modificar* Realize as seguintes atividades em sua entidade,

  • Edite o nome do formulário de inscrição.
  • Editar layout do formulário de inscrição.
  • Editar resposta do formulário de inscrição.

 

Execute as seguintes atividades na entidade de outros usuários,

  • Edite o nome do formulário de inscrição.
  • Editar layout do formulário de inscrição.
  • Editar resposta do formulário de inscrição.

 

Excluir Excluir formulários de inscrição que pertencem ao usuário atual. Excluir formulários de inscrição que pertencem a outros usuários.

* Para editar um formulário de inscrição que esteja associado a uma lista de discussão, você precisa ter o privilégio de Modificar essa lista no módulo Listas de Discussão. 

Se você habilitar o privilégio Criar no cadastro módulo Forms, em seguida,  Auto Editar privilégio também é ativado junto com ele por padrão, enquanto que o inverso não acontece.
Se você quiser adicionar um novo campo de rastreamento na guia Relatórios dos Formulários de Inscrição, você precisa Criar Privilégio do Módulo Fields Personalizado.
Para visualizar os leads que ingressaram por meio de um formulário de inscrição, você precisa do privilégio de acesso correspondente no módulo Leads.
Para alterar / associar listas de discussão a um formulário de inscrição, você precisa do privilégio Modificar para as listas de discussão correspondentes no módulo Listas de Discussão.
Se você quiser salvar um modelo de formulário na Biblioteca, precisará do privilégio de Acesso do módulo Biblioteca.

Casos de uso

Eu estou tentando criar um formulário de inscrição usando um modelo de formulário. Não consigo executar essa ação devido ao privilégio insuficiente. Quais privilégios eu preciso?

Para executar a ação acima, você precisa habilitar esses três privilégios,

  • Privilégio de acesso do módulo Library,
  • Criar privilégio do módulo de formulários de inscrição,
  • Modifique os privilégios das listas de distribuição que devem ser associadas na aba Mailing Lists.

Eu quero desassociar um formulário de inscrição na minha lista de discussão. Quais privilégios eu precisarei? 

Você precisa ter o privilégio Modify dessa lista no módulo Mailing Lists. Este privilégio é suficiente para realizar a ação acima.

Pelo contrário, para associar um formulário de inscrição à sua lista de discussão, você precisa dos seguintes privilégios,
  • Modifique o privilégio desse formulário de inscrição ( Self ou Outros ) no módulo de Formulários de Inscrição.
  • Modifique o privilégio dessa lista de distribuição ( Self ou Others ) no módulo Mailing Lists.

Guia Configurações

Existem muitas opções disponíveis na guia Configurações. O impacto das Opções de Controle será diferente dependendo das opções selecionadas.

Os campos personalizados
Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Execute as seguintes atividades,

  • Criar campo personalizado
  • Importando leads de aplicativos de terceiros.
Modificar Modifique um campo personalizado.
Excluir Exclua um campo personalizado.

Os usuários não podem modificar ou excluir campos personalizados adicionados por outros usuários.

Endereço do remetente

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Execute as seguintes atividades,

  • Adicionar endereço do remetente
Excluir Exclua o endereço do remetente.

* O endereço do remetente não pode ser modificado depois de adicionado. 

Tags de mesclagem personalizadas

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Crie tags de mesclagem 
Modificar Modifique as tags de mesclagem.
Excluir Excluir tags de mesclagem.

Os usuários não podem modificar ou excluir tags de mesclagem adicionadas por outros usuários.

Temas de campanha

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Execute as seguintes atividades,

  • Criar tema
  • Clonar tema
Modificar Modificar o tema do usuário atual
Excluir Exclua um tema.

O Privilégio de acesso para ‘ Self ‘ e ‘ Others ‘ será ativado por padrão e essa configuração não pode ser desativada.
Os usuários não podem modificar ou excluir temas adicionados por outros usuários.

Webhooks

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Crie webhooks.
Modificar Editar webhooks criados pelo usuário atual. Edite webhooks criados por outros usuários.
Excluir Excluir webhooks criados pelo usuário atual. Excluir webhooks criados por outros usuários.

Para modificar um webhook, o usuário deve ter privilégios de modificação da Lista de Discussão, além dos privilégios de modificação do Webhook.

Tag
Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio
  • Crie tags
Modificar Execute a seguinte operação nas entidades do usuário atual:

  • Modificar tags
Execute a seguinte operação nas entidades de outro usuário:

  • Modificar tags
Excluir Excluir tags criadas pelo usuário atual. Excluir tags criadas por outros usuários.

Para associar um lead a uma tag, você precisa ter o privilégio de acesso correspondente para o lead no módulo Leads.
Para importar leads do módulo Tags, você precisa ter o privilégio Criar no módulo Leads.
Para realizar todas as atividades relacionadas ao lead0 neste módulo, você precisa possuir os privilégios correspondentes do módulo Lead.

Assistente da Web

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Execute as seguintes atividades:

  • Criar domínio
  • Crie metas
  • Criar metas perdidas
  • Criar abandono de compra
  • Criar pop-up inteligente
Modificar Execute as seguintes ações nas entidades do usuário atual:

  • Editar domínio
  • Editar metas
  • Editar metas perdidas
  • Editar o abandono de compra
  • Editar pop-up inteligente
Execute as seguintes ações nas entidades de outro usuário:

  • Editar domínio
  • Editar metas
  • Editar metas perdidas
  • Editar o abandono de compra
  • Editar pop-up inteligente
Excluir Excluir entidades adicionadas pelo usuário atual. Excluir entidades adicionadas por outro usuário.

O privilégio Create Others é necessário para criar metas no domínio de outro usuário.
O proprietário do domínio também pode modificar todas as metas, mesmo que elas tenham apenas privilégios Self Modify.
Você precisa de privilégios de acesso nas tags, leads e módulos lista de endereços para realizar atividades relacionadas com as metas, perdeu metas e comprar abandono
Você precisa do privilégio de acesso no módulo Mailing List para executar as atividades que envolvem a seleção lista
Você precisa do privilégio Modificar na Módulo de formulários de inscrição para criar um pop-up inteligente.

Viagem

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio Execute as seguintes atividades:

  • Criar jornada
  • Jornada clone
Modificar Execute as seguintes ações nas entidades do usuário atual:

  • Adicione, modifique ou remova componentes.
  • Adicione, modifique ou remova os critérios de ejeção.
  • Congelar, descongelar ou encerrar operações
  • Definir e modificar operações de meta
Execute as seguintes ações nas entidades de outro usuário:

  • Adicione, modifique ou remova componentes.
  • Adicionar, modificar ou remover critérios de ejeção
  • Congelar, descongelar ou encerrar operações
  • Definir e modificar operações de meta
Excluir Excluir jornada adicionada pelo usuário atual. Excluir viagens adicionadas por outro usuário.

Você precisa de privilégios de acesso em tags para selecionar uma tag
Você precisa de privilégios de acesso no módulo Mailing List para executar atividades que envolvam a seleção de lista
Você precisa de privilégios de acesso no módulo Regular Campaigns para realizar atividades que envolvam campanhas.

Campanhas de SMS

Opções de controle  Operações Associadas 
Auto  Outras 
Crio
  • Crie uma campanha de SMS
  • Clonar campanhas de SMS
Modificar Execute as seguintes operações nas entidades do usuário atual:

  • Editar conteúdo
  • Alterar serviço de SMS
  • Editar destinatários
  • Editar detalhes do destinatário
  • Enviar para revisão
  • Excluir leads
Execute as seguintes operações nas entidades de outro usuário:

  • Editar conteúdo
  • Alterar serviço de SMS
  • Editar destinatários
  • Editar detalhes do destinatário
  • Enviar para revisão
  • Excluir leads
Excluir Exclua as campanhas do SMS criadas pelo usuário atual. Exclua as campanhas do SMS criadas por outros usuários.

O Self Modify é ativado automaticamente junto com o privilégio Criar.
Você precisa do privilégio Others Modify para clonar uma campanha de SMS.
Você precisa do privilégio Acesso à lista de discussão para editar ou escolher os destinatários ou os destinatários de outro usuário.
Você precisa do privilégio de acesso para tags de mesclagem personalizadas e campos personalizados para escolher entidades ao criar uma campanha de SMS.