Conversão de leads

Converter leads em outros registros de vendas

Quando há uma chance para novas negociações com um lead, ele pode ser convertido em uma conta, contato e, finalmente, um acordo. Em suma, uma vez que o status do lead tenha atingido um determinado estágio, ele pode ser qualificado como um acordo. Na conversão, um lead é convertido em uma conta e contato e, se apropriado, uma transação pode ser criada na conversão. Você pode mapear os campos de lead com os da conta, contato e transações, para que os detalhes sejam transferidos para os campos apropriados. Veja também Mapear Campos

Disponibilidade

Permissão necessária : os usuários com a permissão Converter leads no perfil podem acessar esse recurso.

Características	Livre	Padrão	Profissional	Empreendimento
Converter leads

Ao converter um lead em uma transação, primeiro uma nova conta e um contato são criados com os dados de lead relevantes e, em seguida, uma nova transação é criada. A tabela a seguir fornece descrições de vários campos convertidos em uma conta, contato e transação durante a conversão do lead. Se você tiver campos personalizados, também poderá mapeá-los. Veja também Mapear Campos 

Para converter leads em outros registros de vendas

1. Clique na guia Leads .
2. Na página inicial de leads , selecione o lead a ser convertido.
3. Na página Detalhes do lead , clique em Converter .
   
4. Na página Lead Conversion , escolha a opção apropriada de conta / contato.
   As opções para criar uma conta / contato ou adicionar à conta / contato existente estarão disponíveis com base em diferentes casos de uso. (Consulte a tabela )
5. Marque a caixa de seleção Criar uma nova oferta para esta conta / contato se você deseja criar uma oferta na conversão de leads.
   Todos os campos obrigatórios do módulo Ofertas serão listados.
   • Especifique o nome da oferta .
     Por padrão, o nome da empresa será preenchido como o nome da transação.
   • Especifique a data de encerramento da transação ou selecione a data no calendário exibido.
   • Selecione o estágio de oferta na lista suspensa.
   • Selecione a função de contato na lista suspensa.
   • Digite o valor .
   • Escolha a origem da campanha na pesquisa.
     Tenha em atenção que apenas as campanhas associadas ao lead serão listadas. Você pode associar uma campanha que qualificou o lead. Esses detalhes dessa fonte de campanha estarão disponíveis no acordo.
   • Selecione o proprietário do registro .
     Esta opção estará disponível somente se um novo registro for criado.
6. Clique em Converter .

Cenários – Converter leads

Aqui está um exemplo que ajudará você a entender os diferentes cenários. Tomemos por exemplo um lead com os seguintes detalhes:

• Lead Name – Charles Stone
• Nome da empresa – Zylker Inc.
• Endereço de Email – charles.s@zylker.com

Mapear Campos

Quando um lead é convertido em uma conta, contato e oferta, os valores dos campos do lead são transferidos para os campos de conta, contato e oferta mapeados. Somente quando os campos são mapeados com precisão com os dos módulos correspondentes, os dados serão transferidos corretamente.

Por padrão, os campos padrão são mapeados com os campos correspondentes dos outros módulos (Contas, Contatos e Ofertas). Com a ferramenta de mapeamento de conversão de leads, você pode mapear facilmente outros campos criados por você. Por favor, note que você precisa mapear um campo com um tipo semelhante de campo, bem como apenas o comprimento do campo. Por exemplo,

• Um campo de texto deve ser mapeado apenas com um campo de texto
• Um campo de lista de opções deve ser mapeado apenas com um tipo semelhante de campo de lista de opções.
• Um campo de linha única de 255 caracteres pode ser mapeado somente com outro campo de texto de 255 caracteres ou maior.

Para mapear campos de lead com outros módulos

1. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
2. Na Lista de módulos, selecione o módulo Leads .
3. Clique no ícone Configurações do módulo > Mapeamento de conversões de leads.
4. Na página Mapear Campos para Conversões de Leads , os campos são listados na coluna Lead Fields . Os campos nos módulos correspondentes (Contas, Contatos e Ofertas) também estão presentes.
   
5. Mapeie os campos de lead para os campos correspondentes de Contas, Contatos e Ofertas.
6. Clique em Salvar .

 Mapear campos com base em layouts de página

Mapear campos com base em layouts de página

Se você criou vários layouts para um módulo, poderá ativar a conversão de leads em layouts.

Para isso, você deve mapear os campos de um layout com os layouts correspondentes de outro módulo. Por exemplo, você criou um layout chamado Serviço Móvel no módulo Leads, todos os campos do layout do Serviço Móvel no Leads podem ser mapeados com os layouts do Serviço Móvel de Contatos, Contas e Ofertas de acordo com seus requisitos.

Para mapear campos com base em layouts de página

1. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
2. Na Lista de módulos , selecione o módulo Leads .
3. Clique no ícone Configurações do módulo > Mapeamento de conversões de leads.
4. Na página Mapear Campos para Conversões de Leads , escolha o layout desejado no módulo Leads .
   Por padrão, os campos do layout Padrão de Leads, Contatos, Contas e Ofertas são exibidos
5. Escolha o layout correspondente em Contatos / Contas / Ofertas, conforme necessário.
6. Para cada campo em Leads, mapeie o campo correspondente em Contatos / Contas / Ofertas nas listas suspensas.
   
7. Clique em Salvar .

Fechar leads sem converter

Com base nos seus requisitos de negócios, convém fechar os leads em vez de convertê-los. Nesse caso, você pode fazer o seguinte:

1. Adicione um valor personalizado (fechado) ao campo Status do lead .
2. Altere o status do lead para fechado .
3. Crie uma exibição de lista  para filtrar todos os leads que estão fechados.

Por padrão, alguns valores da lista de opções padrão do setor estão disponíveis no campo Status do lead . Você pode modificar os valores da lista de seleção de acordo com o processo de negócios da sua organização e substituir o valor existente pelo novo valor.

Para adicionar um valor da lista de opções

1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos.
3. Na Lista de módulos , selecione Leads .
4. No campo da lista de opções Lead Status , selecione o ícone Field Settings e selecione Edit Properties.
5. No pop-up Selecionar Propriedades da Lista , clique no ícone Adicionar (+) ao lado de um valor para adicionar um novo valor abaixo dele.
   
6. Na caixa Add New Value , especifique Closed .
7. Clique em Concluído .
8. Clique em Salvar layout .

 Conversão em massa

Converter leads em massa

A conversão em massa de leads também é possível no módulo Leads, selecionando vários registros da exibição de lista para conversão. Você também pode usar a opção Mass Convert [Records] em Lead Tools para filtrar registros com base em critérios e convertê-los em massa.

Para converter leads em massa

1. Clique na guia Leads .
2. Na lista de leads, selecione os que você deseja converter.
3. Clique no ícone Mais > Conversão em massa .
4. No pop-up de conversão em massa  , faça o seguinte:
   • Marque a caixa de seleção Deal , se você quiser criar uma oferta na conversão de leads.
     Os campos da oferta serão listados. Os campos obrigatórios serão pré-preenchidos com base no Mapeamento de conversões .
     
   • Preencha os campos para ofertas. Você pode especificar um valor ou usar campos de mesclagem para adicionar uma variável aos campos de oferta.
   • Clique no link Alterar para selecionar um proprietário para os contatos, contas ou transações para os quais os leads estão sendo convertidos. Por padrão, todos os contatos, contas e transações convertidos serão atribuídos aos usuários que possuem os respectivos leads.
5. Clique em Converter .