Conversão de leads

Converter leads em outros registros de vendas

Quando há uma chance para novas negociações com um lead, ele pode ser convertido em uma conta, contato e, finalmente, um acordo. Em suma, uma vez que o status do lead tenha atingido um determinado estágio, ele pode ser qualificado como um acordo. Na conversão, um lead é convertido em uma conta e contato e, se apropriado, uma transação pode ser criada na conversão. Você pode mapear os campos de lead com os da conta, contato e transações, para que os detalhes sejam transferidos para os campos apropriados. Veja também Mapear Campos

Nota:

  • Quando um lead é convertido, não pode ser revertido.
  • Uma conta será criada na conversão do lead se o detalhe do nome da empresa estiver disponível para o lead.

Disponibilidade

Permissão necessária : os usuários com a permissão Converter leads no perfil podem acessar esse recurso.

Características Livre Padrão Profissional Empreendimento
Converter leads

Ao converter um lead em uma transação, primeiro uma nova conta e um contato são criados com os dados de lead relevantes e, em seguida, uma nova transação é criada. A tabela a seguir fornece descrições de vários campos convertidos em uma conta, contato e transação durante a conversão do lead. Se você tiver campos personalizados, também poderá mapeá-los. Veja também Mapear Campos 

Campo de Lead Convertido para
Saudação Contato: Saudação
Primeiro nome Nome de contato
Último nome Nome de contato
Empresa Conta: Nome
Contato: Nome
Designação Contato: Título
Fonte de lead Transação:
contato de origem do lead: origem do lead
Indústria Conta: Indústria
Receita anual Conta: receita anual
Atribuído a Conta, contato, oferta: atribuído a
telefone Conta:
contato telefônico: telefone
Móvel Contato: Celular
Fax Conta: Fax
Contato: Fax
O email Email de contato
ID do skype Contato: Skype ID
Local na rede Internet Conta: site
Status de lead O usuário deve especificar o estágio de negociação durante a conversão do lead.
Avaliação Deal: Avaliação
Nº de funcionários Conta: Nº de funcionários
Desativar e-mail Contato: Desativar e-mail
Rua Conta: Rua
Contato: Rua
Cidade Conta: Cidade
Contato: Cidade
Estado Conta:
Contato do Estado: Estado
Código postal Conta: Código Postal
Contato: CEP
País Conta: País
Contato: País
Os campos personalizados Os usuários podem mapear seu próprio campo personalizado.

Para converter leads em outros registros de vendas

  1. Clique na guia Leads .
  2. Na página inicial de leads , selecione o lead a ser convertido.
  3. Na página Detalhes do lead , clique em Converter .
  4. Na página Lead Conversion , escolha a opção apropriada de conta / contato.
    As opções para criar uma conta / contato ou adicionar à conta / contato existente estarão disponíveis com base em diferentes casos de uso. (Consulte a tabela )
  5. Marque a caixa de seleção Criar uma nova oferta para esta conta / contato se você deseja criar uma oferta na conversão de leads.
    Todos os campos obrigatórios do módulo Ofertas serão listados.

    • Especifique o nome da oferta .
      Por padrão, o nome da empresa será preenchido como o nome da transação.
    • Especifique a data de encerramento da transação ou selecione a data no calendário exibido.
    • Selecione o estágio de oferta na lista suspensa.
    • Selecione a função de contato na lista suspensa.
    • Digite o valor .
    • Escolha a origem da campanha na pesquisa.
      Tenha em atenção que apenas as campanhas associadas ao lead serão listadas. Você pode associar uma campanha que qualificou o lead. Esses detalhes dessa fonte de campanha estarão disponíveis no acordo.
    • Selecione o proprietário do registro .
      Esta opção estará disponível somente se um novo registro for criado.
  6. Clique em Converter .

Nota:

  • Todos os campos obrigatórios disponíveis para o módulo “Ofertas” serão listados durante a conversão de leads. Uma exceção a isso é quando você criou layouts de página. Se você criou vários layouts de página, após a conversão de leads via fluxo de trabalho ou conversão em massa, verá apenas os campos obrigatórios de ofertas – nome da transação , data de encerramento e estágio .
  • Quando a Verificação de Duplicação de Endereço de E – mail estiver ativada, você não poderá converter um lead, se as seguintes condições forem verdadeiras.
    • O lead é atribuído a um usuário A e o usuário B tenta convertê-lo.
    • O usuário B é subordinado ao usuário A na hierarquia da organização.
    • Existem duplicatas disponíveis para o registro.
  • Durante a conversão de lead, os valores do módulo Leads para o módulo Contacts serão transferidos somente se os campos no módulo de contato estiverem vazios.

Cenários – Converter leads

Aqui está um exemplo que ajudará você a entender os diferentes cenários. Tomemos por exemplo um lead com os seguintes detalhes:

  • Lead Name – Charles Stone
  • Nome da empresa – Zylker Inc.
  • Endereço de Email – charles.s@zylker.com
Vários cenários Se a conta / contato já existe no CRM Se a conta / contato não existir no CRM
Nome de chumbo: disponível

Empresa: disponível

Endereço de e-mail: disponível

Caso de uso 1
Se o endereço de e-mail corresponder a um contato existente,

  1. Adicionar ao contato existente
  2. Crie um novo contato
    • Ao selecionar essa opção, uma conta também será criada.

Caso de Uso 2

Se não houver contato com o endereço de e-mail correspondente, o sistema procurará contas com um nome de empresa correspondente. Se o nome da empresa corresponder a uma conta existente, então:

  1. Adicionar à conta existente
  2. Criar uma nova conta
    • Ao selecionar esta opção, um contato também será criado.

Caso de Uso 3

Se o Caso 2 não for satisfeito e não houver uma conta com o nome da empresa correspondente, o sistema procurará contatos com um nome de lead correspondente. Se o nome do lead corresponder a um contato existente, então:

  1. Adicionar ao contato existente
  2. Crie um novo contato
    • Ao selecionar essa opção, uma conta também será criada.
Uma nova conta e um novo contato serão criados.
Nome de chumbo: disponível

Empresa: não disponível

Endereço de e-mail: não disponível

Opções:

  1. Adicionar ao contato existente
    Os detalhes existentes no contato não serão alterados / substituídos.
  2. Crie um novo contato
Um novo contato será criado
Nome de chumbo: disponível

Empresa:

Email disponível : Não disponível

Opções:

  1. Adicionar à conta existente
  • Se o nome do lead corresponder a um contato existente no CRM, você terá a opção de adicionar ao contato existente ou criar um.
  • Se o nome do lead não corresponder a nenhum contato existente no CRM, um contato será criado e associado à conta.
  • Criar uma nova conta
    • Um contato será criado e associado à conta.
Uma nova conta e um novo contato serão criados. O contato será associado à conta.
Nome de chumbo: disponível

Empresa: não disponível

Endereço de e-mail: disponível

Opções:

  1. Adicionar ao contato existente
  • Se o endereço de e-mail corresponder a um contato existente no CRM, você terá a opção de adicioná-lo ao contato existente.
  • Se não houver contato com o endereço de e-mail correspondente, o sistema procurará contatos com um nome de lead correspondente. Se corresponder a qualquer contato existente no CRM, você terá a opção de adicioná-lo ao contato existente.
  • Crie um novo contato
    • Um contato será criado e associado à conta.
Um novo contato será criado

Mapear Campos

Quando um lead é convertido em uma conta, contato e oferta, os valores dos campos do lead são transferidos para os campos de conta, contato e oferta mapeados. Somente quando os campos são mapeados com precisão com os dos módulos correspondentes, os dados serão transferidos corretamente.

Por padrão, os campos padrão são mapeados com os campos correspondentes dos outros módulos (Contas, Contatos e Ofertas). Com a ferramenta de mapeamento de conversão de leads, você pode mapear facilmente outros campos criados por você. Por favor, note que você precisa mapear um campo com um tipo semelhante de campo, bem como apenas o comprimento do campo. Por exemplo,

  • Um campo de texto deve ser mapeado apenas com um campo de texto
  • Um campo de lista de opções deve ser mapeado apenas com um tipo semelhante de campo de lista de opções.
  • Um campo de linha única de 255 caracteres pode ser mapeado somente com outro campo de texto de 255 caracteres ou maior.

Para mapear campos de lead com outros módulos

  1. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
  2. Na Lista de módulos, selecione o módulo Leads .
  3. Clique no ícone Configurações do módulo > Mapeamento de conversões de leads.
  4. Na página Mapear Campos para Conversões de Leads , os campos são listados na coluna Lead Fields . Os campos nos módulos correspondentes (Contas, Contatos e Ofertas) também estão presentes.
  5. Mapeie os campos de lead para os campos correspondentes de Contas, Contatos e Ofertas.
  6. Clique em Salvar .

Nota:

  • Durante a conversão de leads, se você optar por criar uma oferta, as notas adicionadas ao lead serão automaticamente movidas para a oferta correspondente. Uma cópia das notas também será mostrada na conta e contato relevantes. Se você não criar uma transação durante a conversão de lead, as notas estarão disponíveis apenas no contato correspondente.
  • Ao converter um lead, você tem a opção de selecionar onde deseja que seus anexos sejam movidos. Eles podem ser movidos para um contato ou uma transação criada. Se uma transação não estiver sendo criada, os anexos serão movidos automaticamente para o contato.
 Mapear campos com base em layouts de página

Mapear campos com base em layouts de página

Se você criou vários layouts para um módulo, poderá ativar a conversão de leads em layouts.

Para isso, você deve mapear os campos de um layout com os layouts correspondentes de outro módulo. Por exemplo, você criou um layout chamado Serviço Móvel no módulo Leads, todos os campos do layout do Serviço Móvel no Leads podem ser mapeados com os layouts do Serviço Móvel de Contatos, Contas e Ofertas de acordo com seus requisitos.

Para mapear campos com base em layouts de página

  1. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
  2. Na Lista de módulos , selecione o módulo Leads .
  3. Clique no ícone Configurações do módulo > Mapeamento de conversões de leads.
  4. Na página Mapear Campos para Conversões de Leads , escolha o layout desejado no módulo Leads .
    Por padrão, os campos do layout Padrão de Leads, Contatos, Contas e Ofertas são exibidos
  5. Escolha o layout correspondente em Contatos / Contas / Ofertas, conforme necessário.
  6. Para cada campo em Leads, mapeie o campo correspondente em Contatos / Contas / Ofertas nas listas suspensas.
  7. Clique em Salvar .

Nota:

  • Por padrão, os campos do Leads são mapeados para o layout Padrão de outros módulos.
  • Após o downgrade da conta, a conversão baseada em layout não ocorrerá, pois os layouts não existirão mais. No entanto, imediatamente após o downgrade, as configurações de mapeamento permanecerão intactas até que você edite as configurações.
  • Quando você tenta desativar / excluir um layout que foi associado ao mapeamento de conversão de leads, será solicitado que você remova o layout das configurações de mapeamento antes de poder desativá-lo / excluí-lo.
  • Quando os layouts de página tiverem sido ativados, se você marcar a caixa de seleção Criar também para contatos / contas / ofertas ao criar um campo personalizado para o Leads, o mapeamento automático de campos personalizados não ocorrerá.
  • Para cada campo em Leads, os campos correspondentes em Contas / Contatos / Ofertas não serão exibidos na lista suspensa para mapeamento, se os tipos de campo e o tamanho do campo não corresponderem.

Fechar leads sem converter

Com base nos seus requisitos de negócios, convém fechar os leads em vez de convertê-los. Nesse caso, você pode fazer o seguinte:

  1. Adicione um valor personalizado (fechado) ao campo Status do lead .
  2. Altere o status do lead para fechado .
  3. Crie uma exibição de lista  para filtrar todos os leads que estão fechados.

Por padrão, alguns valores da lista de opções padrão do setor estão disponíveis no campo Status do lead . Você pode modificar os valores da lista de seleção de acordo com o processo de negócios da sua organização e substituir o valor existente pelo novo valor.

Para adicionar um valor da lista de opções

  1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
  2. Vá para Configuração > Personalização > Módulos.
  3. Na Lista de módulos , selecione Leads .
  4. No campo da lista de opções Lead Status , selecione o ícone Field Settings e selecione Edit Properties.
  5. No pop-up Selecionar Propriedades da Lista , clique no ícone Adicionar (+) ao lado de um valor para adicionar um novo valor abaixo dele.
  6. Na caixa Add New Value , especifique Closed .
  7. Clique em Concluído .
  8. Clique em Salvar layout .
 Conversão em massa

Converter leads em massa

A conversão em massa de leads também é possível no módulo Leads, selecionando vários registros da exibição de lista para conversão. Você também pode usar a opção Mass Convert [Records] em Lead Tools para filtrar registros com base em critérios e convertê-los em massa.

Para converter leads em massa

  1. Clique na guia Leads .
  2. Na lista de leads, selecione os que você deseja converter.
  3. Clique no ícone Mais > Conversão em massa .
  4. No pop-up de conversão em massa  , faça o seguinte:
    • Marque a caixa de seleção Deal , se você quiser criar uma oferta na conversão de leads.
      Os campos da oferta serão listados. Os campos obrigatórios serão pré-preenchidos com base no Mapeamento de conversões .
    • Preencha os campos para ofertas. Você pode especificar um valor ou usar campos de mesclagem para adicionar uma variável aos campos de oferta.
    • Clique no link Alterar para selecionar um proprietário para os contatos, contas ou transações para os quais os leads estão sendo convertidos. Por padrão, todos os contatos, contas e transações convertidos serão atribuídos aos usuários que possuem os respectivos leads.
  5. Clique em Converter .

Nota:

  • Durante a conversão, se houver registros que correspondam ao endereço de e-mail do lead, os detalhes do lead serão mesclados com o registro existente. Consulte também Cenários Converter registros
  • Todas as tags associadas aos leads podem ser transferidas para contas, contatos e transações individuais e também para conversão em massa de leads. Veja também: Marcando registros.